Uuendatud 01. juuni 2023

Kas faktooringu arveid saab ka e-arvetena saata?

See lahendus sobib juhul, kui mõned valitud kliendid peavad tasuma sinu arved kolmandale osapoolele.
Leia Kontaktide registrist kliendi kaart, kellele soovid saata müügiarve. Sellel kaardil Tingimuste vahelehel täida väli “Makse saaja” (Faktooring). Faktooringu väljale vali faktooringu Kontakt (kellele arve tuleb tasuda), kasutades Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni.
“Makse saaja” lahtrisse valitud Kontakti kaardi peal (mitte kliendi kaardil) peavad kindlasti olema täidetud lahtrid:
Nimi – faktooring ettevõtte nimi;
IBAN (“Kontod” vahelehel)- faktooring ettevõtte arveldusarve number;
Reg.nr. 2 (Ettevõte vahelehel) – täida ainult juhul, kui soovid kasutada viitenumbreid. Siia väljale sisestatud number läheb müügiarvele viitenumbriks.

NB! Need väljad peavad olema täidetud juba enne müügiarve sisestamist ja saatmist!

Kui müügiarve edastatakse e-arvena, siis faili lisatakse automaatselt faktooringu ettevõtte panga andmed.

NB! Antud lahendust saad kasutada ainult juhul, kui klient ei ole ka sinu ettevõtte tarnija. Kui kliendi firma on sinu ettevõttele ka mõnikord tarnijaks, siis soovitame teha eraldi Kontakti kaardid sama ettevõtte kohta. Ühele Kontakti kaardile jäta ainult linnuke “Klient“, teisele Kontakti kaardile ainult linnuke “Tarnija“.

Kui kõik kliendid peavad tasuma sinu asutuse arved ühele faktooringu kontaktile, siis on võimalik määrata üldine vaikimisi faktooringu kontakt. Sellest loe täpsemalt SIIT

 

(faktooringarved)