Uuendatud 26. mai 2020

Kliendikirja peal Koosta menüü valik “Töövoo tegevus”

Selle funktsiooniga saad koostada tegevusi, mis tekivad Tegevuste registrisse. Funktsiooni valimisel avaneb aken ‘Tegevus: Uus’, kus saad täita uue Tegevuse andmed.

Tegevus ja kliendikiri, millest see koostati, on omavahel seotud Kirjaklambri kaudu. See võimaldab sul Tegevust vaadates lihtsalt avada kliendikirja ja vastupidi. Seotud kaartide vaatamiseks vajuta Kirjaklambri sümbolile kaardi paremal ülemises nurgas. Tee soovitud real hiirega topeltklõps kaardi avamiseks.

Tegevuse koostamiseks ei pea Kiri olema salvestatud.
Selle funktsiooniga koostatud tegevustele antav Tüüp määratakse Kliendihalduse mooduli seadistuses ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.