Uuendatud 31. detsember 2021

Kuidas saab muuta kliendikoode?

Kui klienti/kontakti ei ole kasutatud, siis saab kliendi kaardi kustutada ja luua uue. Kui klienti on vähemalt korra kasutatud mõnel dokumendile, ei lase programm kliendi kaarti kustutada. Kui soov on siiski klientide koode muuta ja asendada vana kliendi kood uue koodiga, siis tuleb teostada klientide konverteerimine.

Kliendi koodide konverteerimise toiminguprotsessi käigus tuleb teostada serveris ka andmebaasihooldus. Sellepärast lepi toimingu teostamise aeg eelnevalt kokku Excellenti konsultandiga.

Konverteerimise protseduur:

1. Kasuta Üldises mooduli seadistust Konverteerimine – kontaktid. Sisesta vanad ehk praegused klientide koodid ja kõrvale uued. Kui seadistus täidetud, siis Salvesta.
2. Üldises mooduli seadistuses Konverteerimine – master märgi valik “Konverteeri kontaktid“. Salvesta seadistus.
3. Nüüd on vaja teostada andmebaasihoolduse protseduur. Kui kasutad Excellenti pilveteenust, siis pöördu Excellenti konsultandi või pilveserveri administraatori poole.
4. Kui andmebaasihooldus on teostatud, kontrolli üle, kas koodid on vahetunud. Kontrolli, et alles jäänud kontaktide kaartidel oleksid märgitud valikud “Klient” või “Tarnija” või mõlemad, vastavalt vajadusele.
5. NB! Nüüd tühjenda seadistused Üldises moodulis:
   Konverteerimine – kontaktid – kustuta kõik read. Salvesta
   Konverteerimine – master – eemalda linnuke “Konverteeri kontaktid“. Salvesta.